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MiniLED商業化爆發在即,探路者攜“獨門優勢”進場

新華網北京9月30日電(記者 丁峰)9月21日,戶外運動用品上市公司探路者發布公告,以自有資金2.6億元收購在國內Mini LED技術處于領先水平的芯片設計和制造企業北京芯能60%的股權,進軍Mini LED產業。交易完成后,北京芯能成為探路者控股子公司。

在外界看來,生產運動用品的體育上市公司收購芯片企業,步子邁的似乎有點大。但仔細研究二者背后的產業鏈,就會發現彼此已經深度融合,相關業態和生態正在持續重塑:因為隨著科技的不斷精進創新,人們對于觀看體育賽事的體驗和需求也愈發多樣,從體育場館的LED播放大屏到家中的高清LED電視、AR眼鏡,體育產業與LED行業結合的越來越緊密。

Mini LED開啟商用元年市場

當前,Mini LED已經成為新興產業的突破口,也被公認為繼OLED后最發展前景的下一代顯示器件之一。與普通LED顯示屏相比,Mini LED顯示屏單位面積密度更高、光源單位尺寸更小,可實現1mm以下點間距顯示,同樣是50吋的顯示屏幕,普通LED只需要大約60顆芯片,Mini LED則需要幾千顆。

一直以來,燒屏都是困擾OLED技術發展的大難題,需要用戶盡量避免長時間顯示靜態圖像,這也從側面反映了OLED在使用壽命上的不足。就算精心維護,在長期使用后亮度衰減也是不可避免的問題。相比而言,Mini LED則具備更長久的使用壽命,即便是長時間顯示靜態、高亮度畫面也能保持穩健輸出。

因此,Mini LED被視為液晶面板升級的重要方向,是未來產品的必然趨勢,其控光技術更精細,能夠帶來更好畫面素質,更豐富的色彩和更高的對比度。

隨著蘋果、三星、華為等巨頭先后發布新一代搭載Mini LED屏幕的電視、平板、筆記本等消費電子產品,催化了市場對Mini LED落地并上量的預期。業內人士指出,LED行業已經歷過三輪周期變化,大致以每四年為一個周期,當下正是新一輪周期的起始階段,而Mini LED正是這輪新周期的主角之一。

市場調研機構Omdia發布的數據表明,Mini LED電視在今年出現爆發式增長,歐洲杯、奧運會等大型體育賽事的舉辦,也一定程度點燃了身處疫情中的消費者對Mini LED電視的購買欲望。2021年出貨量預計將達490萬臺,是去年50萬的近10倍,其出貨量占電視總出貨量的占比有望從去年0.02%擴至2.2%。

TrendForce預期,2022年Mini LED價格競爭力有望超越OLED,到2024年產值將上探42億美元,屆時Mini LED占整體LED比重將達18%以上。市場調研機構DSCC也認為,2021年Mini LED背光產品出貨約890萬臺,到2025年則可望上探4820萬臺。其中,電視 Mini LED的滲透率在2021年還不到3%,但到2025年則可望逼近15%。Mini LED背光成本每年可望下降10-15%,這也有助于滲透率提升。

所以,Mini LED無疑成為當下LED產業的最優選擇,2021年也被認為是Mini Led開啟的商用元年。

驅動芯片需求強勁,標的前景向好

業界普遍認為,2021年作為Mini LED大規模放量的商業元年,而產業鏈的初步發展成果一定程度上也符合這一預測。

從LED顯示應用行業各大上市公司發布的半年報整體來看,除了極少數企業處于虧空外,大部分企業成功逆襲:營業收入和利潤同比去年、前年上大幅度上漲,市場復蘇到2019年同期水平。

值得注意的是,因為驅動芯片產能不足,業績漲幅最多的要數上游驅動IC芯片企業。富滿電子2021年上半年歸屬于上市公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤3.04億元,同比增長1,601.87%。

對于業績增長的原因,富滿電子指出,高端LED顯示產品(例如MiniLED、Micro LED等產品)滲透速度開始加快,LED驅動芯片的數量呈現倍數式增加,且單顆LED驅動芯片的技術要求和價值量也大幅增加;LED顯示驅動芯片需求呈現爆發式增長,公司相關產品嚴重供不應求。

公告顯示,北京芯能核心團隊在芯片設計擁有多年的技術積累,在模擬驅動類芯片設計開發方面有豐富經驗,特別是在Mini/Micro LED主動式驅動技術上處于領先地位,是目前全球能提供Mini LED主動式顯示驅動芯片產品的幾家公司之一,是國內首家同時擁有Mini LED主動式顯示驅動芯片背光產品和直顯產品的公司,兩類產品均已完成流片,直顯產品的封裝集成生產線已完成試產。

北京芯能目前正在進行市場推廣,已與包括了大多數的重點行業巨頭客戶,三星、LG、TCL、海信、聚飛科技、利亞德、雷曼光電、易美芯光、芯海科技等開展產品驗證和導入工作,下一步有望能快速實現相關產品的業務收入。

這從探路者發布的公告中也能一窺信心,北京芯能今年前五月營收已接近2020年全年營收的近八成,前五月雖然虧損514萬元,但目標今年利潤為正;預計2022年度及2023年度合并報表扣非息稅前凈利潤分別不低于8597.4萬元和1.72億元。

內部賦能增強公司產業競爭力

科技的發展是日新月異,不同行業之間關聯度越來越高。

在日漸嚴峻的全球“缺芯”危機中,汽車產業受到的沖擊無疑是最嚴重的,特斯拉、通用、寶馬等知名車企紛紛停產。豐田汽車稱,10月份日本國內所有14家工廠都將臨時停產,全球范圍減產大約33萬輛。本田也公布,今年8到9月該公司在日本國內生產的汽車將比原計劃減少約六成,10月上旬預計仍將減產三成左右。

但也有例外,比亞迪在全球缺芯、汽車行業景氣度低的大環境下8月仍實現銷量逆勢增長。

這要歸功于比亞迪本身具備芯片制造能力。據悉,王傳福在2008年就開始布局自主研發汽車芯片,目前比亞迪自主的MCU芯片裝車量已突破千萬。

因此,當國內外車企因為芯片問題紛紛宣布減產、停工的時候,比亞迪卻悠然自得,產量銷量穩健爬升,兩條看似沒有交集的平行業務,卻在關鍵時刻內部賦能。目前,比亞迪半導體公司正在尋求拆分上市。

體育作為一項涉及領域廣的行業,不僅與LED顯示產業關系密切,在運動鞋服方面,也在探索與芯片行業的融合發展。

耐克就曾在其最經典的Air Force 1系列嵌入了NFC芯片,阿迪達斯也曾將NFC芯片嵌入限量的Boost系列跑鞋。而將跑鞋變成健身追蹤智能設備的運動品牌安德瑪,更符合大眾對“智能跑鞋”的想象,推出裝有芯片的HOVR跑鞋,可以記錄并存儲用戶的跑步信息,自動追蹤跑步公里數、時長和步幅等,甚至可以連接到Fitbit、Apple Watch等第三方設備。

由此看來運動產業對科技的擁抱會越來越熱烈,未來的運動鞋服將不僅僅是單純穿戴,有芯片等高科技的加持或許會帶來更大想象空間。

公告顯示,北京芯能團隊由擁有顯示屏及傳感器芯片豐富的研發和量產經驗的人員構成,核心技術人員曾在SK海力士半導體、美國 AT&T Bell Lab等國際一流研究機構從事核心芯片設計,平均芯片設計研發年限超過20年,熟悉顯示、傳感、模擬等多類型芯片的發展脈絡,擁有超前的設計理念,掌握多項核心技術。

探路者表示本次交易完成后,公司將涉足顯示驅動 IC 設計、研發、芯片封裝產品等領域的新業務,與原有戶外用品業務協同發展,兩塊業務分別由獨立的團隊進行管理運營,并由公司總部進行資源的統籌及協同,有效增強公司產業競爭力和可持續發展能力。

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